曼德拉不知道青年为什么哭，飘在边上看着，等他哭完了，带着青年去了人类帝国，第一次让青年自己选择喜欢的躯体。
在青年的第十几世来着，青年是一个路痴，跌跌撞撞到了矮人族的领地却迷路了，那时他还没有获得任何一个同伴，期间曼德拉觉得青年可能会发疯，所以支使着不同的动物去围着青年绕圈分散他的注意力，虽然大多都被青年吃了。晚上，曼德拉撒了些萤火给青年指路，但是青年却只是看着漂亮并没有跟着走的意思，这才在矮人森林里呆了近百天。
这次的勇者是学拳击的格斗家，要杀魔王自然也就只靠拳头。曼德拉看着自己的魔王躯体一点一点被打得凹陷进墙壁里，他感受不到疼痛，只是想着人类的潜力还真是可怕啊，真有趣。在勇者要给魔王致命一击时，他停了下来。魔王城的机关已经触发了，勇者被射杀了，曼德拉也迅速杀死了自己的躯体。
青年飘在空中，沉默不语，曼德拉准备带着青